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蒙牛乳业将提高目标价

发布时间:2019-10-09 14:48:25 编辑:笔名

蒙牛乳业将提高目标价

蒙牛乳业将提高目标价,蒙牛是中国领先乳制品供应商,专注于研发生产适合国人的乳制品,与中国领先的粮油食品企业中粮集团、欧洲领先的乳企Arla Foods达成战略合作,快速实现与国际乳业先进管理水平接轨。蒙牛致力成为质量最好、最专业、最专注的乳品企业,只为让你感受到这每一滴的幸福。

蒙牛乳业[微博](42, -0.50, -1.18%, 实时行情)(02319)

买入

基本面:集团2013年度业绩理想,期内收入及纯你利分别按年升20.4%及25.2%至16.3亿元,较市场预期高出超过2%和7%,集团整体毛利率按年升210点子至27.0%。现时内地乳制品人均年消耗量仅23公斤,远低于其他亚洲地区的50公斤,与世界平均水平差距更大。近期内地受奶荒蔓延影响,原料奶及液态奶价格节节上升,蒙牛已提价转嫁消费者,当中调高20款低端常温奶产品平均售价8%-10%,抵销原奶成本上升,加上配合其本身亦拥有上游业务,同时亦是最大原奶供货商现代牧业(3.62, 0.19, 5.54%, 实时行情)(01117)的最大单一股东,成本控制方面具有优势。

催化剂:目前,酸奶占中国乳制品市场的20%,今年酸奶、乳饮料及奶粉仍是蒙牛的重点,因去年雅士利(01230)只有5个月收入贡献,今年则是全年贡献,料奶粉业务有大幅增长;另外,随着内地《乳企兼并重组细则》将出台,主要聚焦提高企业进入门坎、及提升行业集中度,料有利内地乳企进行整合。随着消费者对健康及高端乳制品的需求持续上升,以及中国居民的消费能力逐步提高,预期中国乳制品行业将有更大发展空间。

估值:市场预期集团年每股盈利年复合增长23%,较内地同业如伊利(沪600887)同期18%增长为快,蒙牛现价相当于2014年预测市盈率31倍,虽然略高于康师傅(00322)及统一企业(00220)同期30.0倍的估值,惟集团期内盈利增长较快,加上受惠国策,因为认为享有较高估值。

技术走势:股价于保历加通道中轴现支持,加上续守2013年6月底至今的上升轨底部上,加上14日RSI由低位回升,MACD信号 牛差 再度扩大,有利股价进一步回升,建议趁低吸纳。

买入价:40.00元 (股价:42.50元, 上升空间:15.0%)

目标价:46.00元

支持位:36.00元

综上所述,蒙牛将提高价格还是可以达到的,由于目前市场蒙牛乳业还是受到群众们的喜欢,蒙牛乳业也可以做出战略,以此来提高自己定位的目标价。

(南方财富港股频道)

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